- 01.BUT NOT FOR ME
- 02.NEXT SPRING
- 03.I Remember Clifford
- 04.BUDELLA〈BLUE SKIES〉
- 05.I'M JUST A LUCKY SO AND SO
- 06.I WISH I KNEW
- 07.I'VE LOST YOUR LOVE
- 08.I'M GONNA MOVE TO THE OUTSKIRTS OF TOWN
- 09.ON THE SUNNY SIDE OF THE STREET
- 10.THAT'S THE WAY TO BE
- 11.WALKIN'
- エンディング・テーマ.ELIS
01.BUT NOT FOR ME
Oscar Peterson
『Romance』
02.NEXT SPRING
LES McCANN
『LES McCANN SINGS』
03.I Remember Clifford
KENNY DORHAM
『This Is The Moment：Sings and Plays』
04.BUDELLA〈BLUE SKIES〉
ELLA FITZGERALD AND BUDDY RICH
『CATS MEET LADIES』
05.I'M JUST A LUCKY SO AND SO
Kenny Burrell
『WEAVER OF DREAMS』
06.I WISH I KNEW
JIMMY ROWLES (and his Friends)
『KINDA GROOVY!』
07.I'VE LOST YOUR LOVE
MILT JACKSON
『Meet Milt Jackson』
08.I'M GONNA MOVE TO THE OUTSKIRTS OF TOWN
JIMMY SMITH
『STAY LOOSE...JIMMY SMITH SING AGAIN』
09.ON THE SUNNY SIDE OF THE STREET
DIZZY GILLESPIE
『SONNY SIDE UP』
10.THAT'S THE WAY TO BE
SONNY STITT
『SONNY STITT SWINGS THE MOST』
11.WALKIN'
CHET BAKER
『THE MOST IMPORTANT JAZZ ALBUM OF 1964/65』
エンディング・テーマ.ELIS
渡辺貞夫
『ELIS』
